Глобальний ринок електроніки входить у період нестабільності. Стрімке зростання інвестицій у штучний інтелект і вибуховий попит на серверні потужності спричиняють дефіцит чипів та пам’яті – і це може підштовхнути ціни на смартфони й масові гаджети вгору.
Промисловість, яка роками балансувала між попитом і можливостями виробництва, нині перенавантажена. Дата центри, що розширюються рекордними темпами, потребують величезних партій високопродуктивних чипів NVIDIA та компонентів інших виробників. Але ті самі лінії забезпечують потреби AMD, Google, Microsoft та десятків інших гравців, і їх пропускна здатність більше не справляється.
Попит з боку AI індустрії стрімко виснажує сегменти виробництва, які забезпечують масову електроніку. За інформацією CNBC, затримки у виготовленні критично важливих деталей уже помітно впливають на собівартість пристроїв. Це може вдарити по кінцевих покупцях – від смартфонів до ноутбуків.
Генеральний директор Alibaba Едді Ву визнає, що на ринку формується нестача одразу в кількох категоріях напівпровідникової продукції, включно з чипами пам’яті та жорсткими дисками. Навіть компанії, які створюють власні ШІ чипи, не можуть компенсувати розрив між попитом і можливостями поставок.
Ситуація загострюється й у сегменті носіїв даних. Партнер Bain & Company Пітер Ханбері підтверджує, що дефіцит HDD посилюється – саме їх активно використовують Microsoft і Google. Через фізичні обмеження продуктивності жорстких дисків великі корпорації пришвидшують перехід на SSD.
Пам’ять DRAM опинилася під додатковим тиском. Її використовують у високошвидкісних модулях HBM для рішень NVIDIA, а пропозиція не встигає розширюватися. Ціни на пам’ять стрімко зростають, і прогноз не додає оптимізму.
Аналітики Counterpoint Research очікують, що вартість пам’яті підніметься на 30% у четвертому кварталі, а на початку наступного року зросте ще на 20%. Навіть невелике порушення балансу попиту і пропозиції здатне підірвати ринок.
Ситуацію ускладнює і динаміка продуктів NVIDIA. Компанія все частіше застосовує енергоефективну LPDDR пам’ять замість DDR, і ця тенденція лише збільшить дефіцит у сегменті, від якого залежать смартфони та інші масові пристрої.
Експерти попереджають: якщо виробники електроніки не зможуть отримувати комплектуючі у достатніх обсягах, найпопулярніші гаджети можуть зникати з прилавків або суттєво дорожчати. Ризики торкаються всіх – від бюджетних моделей до преміального сегмента.
Головний операційний директор Dell Джефф Кларк визнає масштабність проблеми.
“Ми не бачили, щоб витрати рухалися з такою швидкістю”, – заявив він, наголосивши, що тиск відчувається майже на всі типи пам’яті та жорстких дисків.
На тлі гонитви за ШІ потужностями електронна індустрія постала перед новою реальністю. Розвиток технологій пришвидшується, а виробничі можливості – ні. Саме тому найближчі місяці можуть стати переломними для світового ринку пристроїв.
Залишити коментар